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Bienvenue !

Julie Victor

Je suis Julie VictorJe suis conseiller en gestion de patrimoine.

Depuis une dizaine d’années, j’accompagne mes clients dans la création et la valorisation de leur patrimoine, dans la réalisation de leurs projets de vie.

  • Trop souvent, je constate autour de moi des personnes qui ne se sentent pas concernées par la gestion de leur patrimoine. Ils estiment qu'il s'agit là de l'affaire de quelques personnes aisées. Pourtant, il existe des solutions quelque soit votre niveau de patrimoine pour vous permettre de vivre plus serein face aux aléas de la vie.
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  • D'autres mettent en place des montages mis en avant dans des magasines ou proposées par un conseiller, alors même que ces solutions ne leurs conviennent pas, ne sont pas adaptées à leur situation et ne répondent en rien à leurs convictions et projets.
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  • Enfin, d'autres encore restent persuadés que la gestion de patrimoine ne passe que par des investissements boursiers. Ils prennent alors des risques importants qui ne sont pas en adéquation avec leur situation et ne résolvent pas leurs problématiques patrimoniales. Ils se mettent ainsi en danger.

J'OptiMise vous accompagne ...

  • Si vous voulez prendre en main vos finances, quelque soit votre niveau de patrimoine, quelque soit votre niveau de connaissance en la matière.
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  • Si vous souhaitez gérer efficacement vos avoirs en fonction de vos convictions et de vos aspirations.
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  • Si vous entendez vous créer et vous construire un patrimoine qui se mette au service de votre vie et non l'inverse !
Au service de ma vie

... en 3 étapes

Identifiez vos problématiques patrimoniales

Car nous en avons tous, quelque soit notre niveau de vie : Comment protéger mon conjoint s'il devait m'arriver quelque chose? Comment mettre à l'abri ma famille en cas de coup dur? Comment me prévoir un complément de revenu à la retraite?

Choisissez des solutions adaptées qui vous conviennent

Car nous avons tous une situation, des projets, des convictions et des valeurs qui nous sont propres. Il s'agit de planter LES graines qui produiront les fruits dont VOUS avez besoin.

Valorisez et vivez votre vie sereinement !

Sur un terreau fertile, vous avez maintenant planté ces graines qui pourront répondre à vos objectifs et vos préoccupations. Arrosez, regardez grandir et surtout VIVEZ VOTRE VIE !

Protéger son épargne

Quelles mesures prendre pour protéger votre épargne dans ce contexte de crise ?

Nous vivons actuellement une situation inédite : à la fois une crise sanitaire, économique et financière. 

Comment en diminuer au mieux l’impact et protéger vos avoirs? 

Quelles sont les précautions à prendre et les comportements à éviter pour traverser et vivre la situation le plus sereinement possible ?

Découvrez tous mes conseils en téléchargeant :

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